¿Cómo subir un documento CSV o Excel con contactos a Vixiees?

Puedes importar una lista de contactos directamente a tu cuenta de Vixiees mediante un archivo CSV o Excel. Este proceso te permite asignar contactos a playbooks, agentes y añadir información como recordatorios, comentarios y habilidades.

1. Acceso a la herramienta de importación

Para comenzar:

• Ve a Ajustes → Contacto → Importar contactos.
• Haz clic en el botón Cargar .CSV.
• Selecciona el archivo desde tu ordenador.

2. Selección de encabezado

Una vez subido el archivo:

• Selecciona la fila de encabezado: esta es la fila que contiene los nombres de las columnas, como Nombre, Correo, Teléfono, etc.

3. Mapeo de columnas

• Mapea cada columna del archivo con las propiedades del sistema de Vixiees:
  • Nombre → First Name
  • Correo → Email
  • Teléfono → Phone
  • Asignee ID → Propietario del contacto
  • Comentario → Comment
  • Recordatorio → Reminder (en formato dd/mm/aaaa hh:mm)

4. Validación y confirmación

• En el paso Validar datos, verás una vista previa.
• No necesitas realizar ninguna acción, solo haz clic en Confirmar.

5. Asignación a Playbook y estado

• Selecciona el Playbook y el estado donde se asignarán los contactos.
• Opcionalmente, puedes seleccionar una habilidad si los comerciales están clasificados por habilidades.

6. Configuración adicional

Prefijo telefónico

• Los números deben incluir el prefijo del país, como +34, +44, +52, o en formato 0034, 0044, etc.
• Si el número no tiene prefijo, se asignará automáticamente el del país de la cuenta.
• Los números sin prefijo correcto no se subirán.

Asignación por ID de agente

• Para asignar contactos a agentes específicos, usa el ID de usuario, visible en la URL del perfil del agente.

Saltar actualización de contactos

• Activa la casilla "Saltar actualización de contactos durante la importación" si no deseas que los contactos existentes se modifiquen.

7. Seguimiento de la importación

Tras hacer clic en Importar, se mostrará una ficha con los detalles:

• Fecha de la importación
• Número total de contactos
• Cuántos fueron creados o actualizados
• Posibles errores detectados (visibles en un desplegable informativo)